Je kan heel eenvoudig notities gebruiken om van alles op te schrijven. Bijvoorbeeld het gesprek verslag van het telefoongesprek dat je net voerde, of je kan natuurlijk tijdens het gesprek al wat notities maken. Je kan gedachten en plannen opschrijven. En je kan een zakelijk dagboek bijhouden om kort (of uitgebreid) op te schrijven wat er goed ging en wat beter kan.
Koppelen aan contacten
Een losse notitie is natuurlijk al best nuttig. Maar een notitie of gespreksverslag wordt pas echt nuttig als je dit in de context kan zien van dit gesprek. Bijvoorbeeld door deze notitie te koppelen aan een contact in jouw adresboek. Of meerdere contacten, als het bijvoorbeeld een vergadering met meerdere deelnemers was. Op die manier heb je altijd alle gesprekken of notities die bij deze persoon horen bij elkaar staan en bouw je een uitgebreide geschiedenis op.
Labels gebruiken
Naast het schrijven van een notitie en het koppelen aan een of meerdere contact personen, kan het handig zijn om notities op een andere manier te organiseren. Bijvoorbeeld rond een bepaald thema of evenement. Je kan denken aan een zomer event waar je al je partners wilt uitnodigen. Dan koppel je aan de voorbereidende gesprekken waar je notities van maakt, de contacten waar je mee praat, maar ook de taken en bedrijven in het CRM het label “zomer evenement”.
Als je een bepaald onderwerp hebt waarvan je informatie, gesprekken en taken wilt koppelen, kan je daar ook Labels voor gebruiken. Denk aan het onderwerp “Duurzaamheid”. Ieder gesprek waar dit onderwerp naar voren komt, ieder contact waar je mee over duurzaamheid praat of juist in de toekomst mee wilt praten, kan je het label Duurzaamheid geven. Dan kan je deze heel eenvoudig allemaal bij elkaar vinden.
Op die manier kan je alles rondom dit evenement in een keer bij elkaar zien bij de Labels.
Labels zijn onderdeel van het betaalde pakket Qraia
Bijlage toevoegen
Soms is het prettig om een plaatje, pdf of andere document aan een notitie toe te voegen. Ook dat is
