Het bewerken van een bestaande notitie gaat niet heel anders dan een nieuwe notitie maken. Met als grote verschil dat je een bestaande notitie opent, en daar in verder werkt.
Notitie aanmaken in het CRM
Om relaties bij te houden, kan je notities maken, bijvoorbeeld als gespreksverslag of notitie na een gesprek. Dit kan dus gaan over de meeting die je net hebt gehad en de eventuele afspraken. Zodat je makkelijk kan terug zoeken wat je de vorige keer besproken en afgesproken hebt.
Notitie bewerken in Qraia
- In Dashboard klik je op Notes, dan gaan je naar het overzicht van al jouw notities. Daar selecteer je dan de notities die je wilt bewerken.
- Vanuit je Contacten kan je een notitie bewerken. Open het contact waar je het aan wilt toevoegen en je ziet onder het contact de verschillende items van dit contact. Klik op de notitie om deze te bewerken en je kan aan de slag.
- Vanuit je Activities kan je direct een bestaande notitie openen. Klik op de notitie om deze te bewerken en je kan aan de slag.
Vergeet als je klaar bent niet op de notitie op te slaan. Qraia probeert je daar altijd aan te herinneren, maar wel zo handig om het niet te vergeten.
Nog geen gratis account van Qraia CRM? Je kan binnen 30 seconden je eerste notitie maken!
