Met een To Do kan je eenvoudig taken bijhouden die je nog moet doen. Zo houd je makkelijk het overzicht van wat je nog moet doen en kan je heel eenvoudig je werk of je dag plannen. Binnen Qraia CRM kan je hiervoor To Do’s aanmaken.
Koppelen aan contact.
Als je een To Do aanmaakt, koppel je deze aan een contact. Zo zie je altijd wat je per contact nog moet doen. Met deze eenvoudige herinneringen vergeet je nooit meer om op tijd en volgens afspraak te reageren, dat is natuurlijk erg belangrijk als je een goede relatie wilt opbouwen.
Ster = Prioritieit
Niet iedere taak is even belangrijk. Sommige zaken zijn nu eenmaal belangrijker dan andere, deze geef je Prioriteit. Taken met een Prioriteit kan je herkennen aan de gele ster.
Zie heel eenvoudig welke taken een ster met het Ster filter in de taken lijst.
Wanneer moet een taak uitgevoerd worden?
Geef aan hoe veel haast een To Do heeft. Hier kan je in de lijsten op filteren, zodat je bijvoorbeeld alleen de taken ziet die vandaag gedaan moeten worden. Je kan kiezen voor:
- Vandaag
- Morgen
- Datum
- One day
- Geen
Dit kan je later ook weer aanpassen, als de tijd horizon voor deze taak wijzigd.
Takenlijsten
Door middel van overzichtelijk lijsten, kan je je werk en je activiteiten structureren. Je houdt het overzicht en kan duidelijk zien wat er bij elkaar hoort. Voor een project maak je een nieuwe lijst. Zo kan je voor een nieuw project een nieuwe lijst aanmaken of een speciaal project maken voor doorlopende taken. Je kan zelfs een boodschappenlijstje maken.