Um den Überblick über Beziehungen zu behalten, können Sie sich Notizen machen. Zum Beispiel über das Meeting, das Sie gerade hatten, und über alle Termine. Damit Sie leicht finden können, was Sie beim letzten Mal besprochen und vereinbart haben.
Es gibt einige Möglichkeiten, dies in Qraia CRM zu tun.
- Im Dashboard können Sie mit der blauen Schaltfläche Notiz hinzufügen sofort eine neue Notiz erstellen. Wählen Sie dann aus, mit wem Sie diese Notiz verknüpfen, und fügen Sie den Text einfach hinzu.
Später kann man die Notiz natürlich auch ganz einfach einsehen und anpassen.
- Über Ihre Kontakte können Sie eine Notiz hinzufügen. Öffnen Sie den Kontakt, dem Sie ihn hinzufügen möchten, und Sie sehen die blaue Schaltfläche Notiz hinzufügen oben rechts.
- Aus Ihrer Aktivitätenübersicht können Sie sofort eine neue Notiz mit der blauen Schaltfläche Notiz hinzufügen erstellen und dann auswählen, mit wem Sie diese Notiz verknüpfen.